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投資知識と税金知識

バランス型ポートフォリオ

【ミドルリスク、ミドルリターン】
50%を預金、国内債券で運用することにより、ファンドの安全性を図りつつ、残りの50%で収益性を確保する。
相場の上昇時、下落時ともにリバランスをすることにより対応できる。そこそこのリスクでそこそこのリターンを取りたい人にお勧め。

バランス型ポートフォリオ

【過去実績シュミレーション】

10年 5年 3年 1年 11月末現在
騰落 100 129.4 140.2 170.2 193.8
換算年利回り 9.38% 9.96% 12.80% 13.91%

※ 過去の騰落(10年前を100とし、値動きを指数化したもの)
※ 換算年利回り(1,3,5,10年の所有期間年利回り)
※ 共に過去の各カテゴリーのベンチマークの値動きを分析し合成したものであり、
  将来の利回りを保証するものではありません。

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